О рынке электроинструмента

Цель настоящей статьи - тщательно рассмотреть рынок электроинструментов, включая основных игроков на нём. Мы приведём самые свежие данные, рассмотрим появившиеся за прошедший непростой год тенденции и оценим вновь открывшиеся перспективы.

Ассортимент электроинструмента огромен. Пожалуй, это самая распространенная группа инструментов. Классифицировать его можно по разным признакам: по сфере применения (промышленный, тяжело нагруженный, профессиональный и бытовой); по классу электробезопасности. Самая распространенная классификация - по назначению:

Для высверливания различных отверстий и выполнения резьбы - дрели, шуруповерты, перфораторы, отбойные молотки и резьборезы.

Для работ по отделке дерева (строгание, пиление, шлифование) - болгарка, лобзик, рубанок, разнообразные пилы, фрезеры.

Для затирания поверхностей - напильники, штроборезы, шлифо-полировальные машины, рубанки.

Вспомогательные, дополняющие - строительные фены, миксеры, пылесосы, пистолеты для пайки.

Объем рынка электроинструмента в мире оценивается в 30 млрд долларов. По прогнозам агентства Markets&Markets к 2025 году он достигнет 37 млрд долларов с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 4,6%. К ключевым факторам, способствующим росту рынка, можно отнести:

растущее использование аккумуляторных электроинструментов - спрос на более мобильные, гибкие и компактные инструменты стимулирует рынок в целом.

растущий спрос на технику для «бытового потребителя» - DIY.

развитие строительной отрасли в странах с развивающейся экономикой.

ПО для электроинструмента

Производители электроинструментов сегодня активно предлагают сосредоточить внимание на интеллектуальном подключении электроинструментов. Если посмотреть победителей премии PTIA («Оскар» среди профессионального промышленного инструмента, мы писали о ней ранее), то сомнений не остается - большинство не то, чтобы победителей, а просто участников предлагают синхронизацию и управление инструментом удаленно - с приложениями на смартфоне и ПК.

Реалии сегодняшние таковы - 2020 год нанес серьезный удар на все сферы мировой экономики, в том числе и на производителей инструмента. Регионально самый высокий уровень спроса на электроинструмент исходит от Азиатско-Тихоокеанского региона - быстро и стабильно растущие экономики Индии и Китая с их высокими темпами строительства и производства предъявляют высокий спрос на электроинструмент в частности. COVID-19 принудительно заблокировал территорию Азиатско-Тихоокеанского региона. Цепочки поставок были нарушены, что привело к ограничению разрешенных перевозок. Блокированные азиатские страны понесли огромные потери из-за закрытия многих производственных предприятий, сейчас им только предстоит восстанавливаться до прежнего уровня.

Что касается рынка электроинструмента в России - он имеет ряд отличительных черт и тенденций.

Рынок достаточно стабилен - на уровень спроса даже дорогого профинструмента не столь значительно повлияли первые кризисные года (2014-2015) - обьем продаж лишь временно снизился на фоне почти 50%-го подорожания инструмента зарубежных брендов и 15-20% -го удорожания отечественных.

Рынок электроинструментов России на протяжении последних нескольких лет признается одним из самых крупных и быстрорастущих в мире (20-25% годового роста), что привлекает многих мировых производителей.

Спрос на электроинструмент не является сезонным, подвержен только общим тенденциям в экономике (есть нюансы, о них ниже).

Он насыщен и сбалансирован с точки зрения большого разнообразия брендов (от так называемых «no name» до инструментов от мировых лидеров) и линеек для бытового и профессионального использования. Причем в период спада объема продаж из-за кризиса, российские покупатели (и промышленные компании, и физ.лица) делали и делают выбор в пользу товаров от известных и проверенных производителей.

Российские производители электроинструмента занимают около 20% общей доли рынка - спасибо импортозамещению, постановлениям Правительства РФ в 2020 году и стремлению к повышению качества выпускаемой продукции и сервисного обслуживания.

Что примечательно на сегодняшний день - пандемия 2020 года, локдауны по всему миру и общая экономическая ситуация безусловно повлияли и на рынок электроинструмента в России. И здесь есть несколько интересных моментов. Закрытые границы в текущем году заставили россиян (в разрезе недвижимости в первой(!) половине года) отложить планы по покупке нового жилья, а сделать ремонт в имеющемся, и провести отпуск не заграницей, а на даче. Учитывая кризис и снижение реальных доходов, это повлекло за собой небывалый рост продаж инструментов различных категорий на AliExpress. С апреля по июнь 2020 года их продажи выросли на 94% (!) в целом. А на некоторые группы инструментов, например, на садовый (см. Обзор рынка на садовый инструмент) на целых 192%. Конечно, экономить на электроинструменте, отчасти, бессмысленно, невыгодно, а иногда и небезопасно, поэтому продажи электроинструмента на AliExpress за этот период выросли только на 42%.

В сфере DYI в России также наблюдается повышенный спрос - продажи ритейлеров значительно выросли. Так, в 2020 году выручка «Петровича» увеличилась на 23,7%, а оборот у «Леруа Мерлен» - на 6%. Примечательно и логично, что особенно заметно вырос онлайн-сегмент - доля продаж онлайн у того же «Петровича» увеличилась на 30% (в Москве на 97%(!), а у «Леруа Мерлен» общая доля онлайн-продаж выросла в почти 2 раза.

На российском рынке широко представлены товары отечественных и зарубежных компаний. Причем, у зарубежных компаний заводы по производству инструмента находятся в России, что делает их даже больше «отечественными», чем производимые в Китае инструменты от некоторых российских компаний.

Традиционно рассмотрим ключевых производителей электроинструмента и оценим их масштаб по валовой прибыли за 2019 // 2018 года (в российских рублях):

Hilti (АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД) - 4.97 млрд ₽ // 4.5 млрд ₽, т.к. +10.4%.Производство электроинструмента в России

Bosch (ООО Роберт Бош) - 4.93 млрд ₽ // 5.62 млрд ₽, т.е. -12%.

Makita (ООО Макита) - 2.1 млрд ₽ // 2.3 млрд ₽, т.е. -8%.

Stanley Black & Decker (ООО СДБ) - 2.4 млрд ₽ // 1.8 млрд ₽, т.е. +33%.

Metabo (ООО Метабо Евразия) - 1.3 млрд ₽ // 1.1 млрд ₽, т.е. +18%.

HiKOKI (ООО Хайкоки Пауэр Тулз Рус) - 134.5 млн ₽ // 124.1 млн ₽, т.е. +8%.

Einhell (ООО Айнхелль) - 144 млн ₽ // 124 млн ₽, т.е. +16%.

Bahco (ООО ЭС-ЭН-ЭЙ ЮРОП (РУС) - 139 млн ₽ // 107.7 млн ₽, т.е. +29%.

Milwaukee (ООО А энд М Электроинструменты) - 201 млн ₽ // 140.5 млн ₽, т.е. +43%.

Фиолент (АО Завод Фиолент 9102048745) - нет данных за 2019 год.

Диолд (ЗАО Диффузион Инструмент 6731015596) - 264.2 млн ₽ // 235.6 млн ₽, т.е. +12%.

Калибр (ООО Калибр) - 470 млн ₽ // 511 млн ₽, т.е. -8%.

ЗУБР (ЗАО ЗУБР ОВК) - 89.1 млн ₽ // 75.8 млн ₽, т.е. +17%.

Интерскол (АО Интерскол) - 292 млн ₽ // 852 млн ₽, т.е. -67%. Процедура банкротства в процессе.